Stredoškolák Takanashi Shuusuke, ako aj mnohí iní, máva erotické sny. Stredobodom jeho tajných fantázii a túžieb je dievča, ktoré často pozoruje. Na tom by nebolo nič neobyčajné, ak by tým dievčaťom nebola jeho mladšia sestra Nao. Tá však k svojmu bratovi tiež cíti viac, než len súrodeneckú lásku a vystavuje ho preto rôznym „náhodným“ situáciam. Jej odhodlanosť ju motivuje dokonca k tomu, aby našla bratove skrýše a zahodila mu všetok pornografický materiál, ktorý sa netýka incestu. Pritom náhodou natrafí na album s jeho fotografiami z detstva. Prečo však nie je ani na jednej fotografii ona a kto je dievča, ktoré sa so Shuusukem drží za ruku? Čo sa stane, ak sa neznáma náhle objaví na scéne?