Vo vojne proti susedným krajinám používajú bojovníci veľkovojvodu ako zbrane šelmy podobné drakom nazývané Touda. Touda sú obdivované v celej krajine a dediny sú veľmi hrdé na ich chov. Erin žije v jednej takej dedine so svojou matkou Soyon, ktorá je najlepšou bestiárkou v krajine. Život v dedine však nie je taký jednoznačný: Soyon je tiež Ariyo, žena z hmlových ľudí – rasy, ktorej sa ľudia boja pre jej mystické schopnosti. Aby ona a Erin mohli zostať v dedine, musí Soyon bezchybne splniť svoju povinnosť zajať a potrestať Touda; no zatiaľ čo Erin netúži po ničom inom, len stať sa bestiárom, je jej ľúto aj Touda a uvedomuje si, že je v nich oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Môže sa Erin niekedy stať obyčajným beastinárom, keď jej najhlbšie inštinkty hovoria, že existuje lepší spôsob interakcie s Toudou?