Evan, trol, ktorý sa nikdy neodvážil spod svojho mosta, sa rozhodne prvýkrát preskúmať svet pri hľadaní veľkého dobrodružstva a inšpirácie, aby si splnil svoj sen stať sa spevákom. Čoskoro sa stretne s Brendar, najobávanejšou a najuznávanejšou bojovníčkou Gothmorie, a pripojí sa k jej pátraniu cez zradný terén a konfrontácie s bizarnými a magickými bytosťami. Počas svojej cesty a stretnutí s eklektickým bábkovým obsadením šialených postáv sa obaja dozvedia, že je im spolu lepšie a vytvárajú si nezlomné priateľstvo.