Pán démonů Taraxon vládne říši Avalon se svojí magickou mocí již celé 3 roky. Čtyři kontinenty byly zničeny a polovina světa byla zotročena démony. Přesto lidi neopustila naděje, protože se zformovala skupina hrdinů v čele s mocnou válečnicí Ruti, aby se démonům postavila v boji. Tito hrdinové spolu se svou vůdkyní dosáhli mnoha úspěchů a získali si slávu, jednoho dne však jeden z hrdinů skupinu opustil. Gideon Ragnason byl členem hrdinské party, ovšem nikdy plně nepochopil, co je jeho božskou ochranou, tedy darem z hůry, díky kterému mohou mágové kouzlit, válečníci lépe bojovat, průzkumníci být rychlí a tiší. Po jedné výměně názorů s dalším členem party Aresem, který Gideonovi řekl, že jeho údělem bylo pouze být průvodcem jejich vůdkyni a tento úděl se nyní vyčerpal, a proto by měl zmizet, se mladík opravdu rozhodl odejít, protože by pro ostatní byl nyní pouze přítěží…Hluboko na hranicích lidského království, nedaleko mohutných hor, schovaná před válkou a démony, se tyčí malá vesnička Zoltan, kam se uchylují nejrůznější zločinci a vyděděnci společnosti, aby v této malebné krajině našli svou druhou šanci. Právě sem přišel mladík jménem Red, který se tu živí sběrem bylinek a sní o tom, že si tu založí lékárnu. Většina místních ho má ráda, protože v nouzi ostatním vždy pomůže, ovšem o některých jeho činech panují jisté pochybnosti. Jak se dokázal mladík dostat skrze hořící les a běsnící nestvůru k bylinkám, aby zachránil malého chlapce? Proč je jeho vystupování a oblečení tak uhlazené? Red se snaží před ostatními utajit svou minulost, ovšem to bude nyní, když konečně otevřel svou lékárnu a do města přišla mladá hrdinka Rit, která mladíka velmi dobře zná, neskutečně těžké…