Pro tisíciletého duchovního draka Tian Yao (Neo Hou) to měl být nejšťastnější den svého dosavadního života, místo toho ho v den svatby jeho snoubenka kvůli milenci zradila. Rozřezala jeho tělo a jeho duši zapečetila. Po letech se dostává na svobodu a když potká Yan Hui (Ye Zhou), která shodou okolností má v srdci jeho dračí šupinu, chopí se příležitosti k uskutečnění pomsty.