To, co začalo pro veřejného žalobce Zena Seizakiho jako obyčejné vyšetřování ilegálního vědeckého výzkumu a falšování výsledků testů spojených s uvedením nového léku na trh, se postupně značně zkomplikovalo. V zabavené evidenci se totiž objevil zvláštní papír se spoustou krve, kousky vlasů a kůže, který byl celý popsaný písmeny F. Tato stopa přivádí Seizakiho na stopu anesteziologa Shina Inaby, který ale spáchal velmi zvláštní sebevraždu. Tím se však případ teprve začíná zamotávat, zdá se, že do všeho jsou zapleteni nejvýše postavení muži zdejší politiky a také současní kandidáti na starostu. Politické spiknutí je rozsáhlé, mrtvých začíná přibývat a na pozadí všeho se objevuje tajemná a velice nebezpečná žena..