Yanagi Yukito je sirotek, který jednoho dne narazí na excentrického žáka svého otce. Podivný muž ho vezme do jeho rodiště na Ayakajima, který se skládá ze sedmi ostrovů, kde podle pověstí přebývají tajemné bytosti zvané „Mitama“ a draci. Tam se Yukito setkává s dalšími dvěma učedníky svého otce, kteří chrání harmonii Ayakajimy... která brzy hrozí zhroucením.