Arne Neuntöte je upíří detektiv, který manipuluje s nadpřirozenými schopnostmi. Lynn Reinweiß je dcera šlechtice, která miluje upíry. Jejich světy se nikdy neměly křížit, ale spojí ruce, aby vyřešili krvavou záhadu. V nejtemnějších nocích se Lynn ocitá v zoufalé potřebě pomoci. Pak zabloudí do tajemného města „Lügenberg,“ kde žijí nelidé. Lynnin svět se drasticky změní, když narazí na „Arna“, upíra, kterému se říká „nejhorší“ ve městě. A dnes večer došlo k novému „případu vraždy“. Jaká je pravda za bizarními incidenty, které se odehrávají ve světě, kde se lidstvo a bizarní protínají?„No tak, člověče. Můžete vesele tančit pod karmínovým měsícem.“