Ve světě obývaném lidmi, démony a monstry zuří již po celá staletí válka. Lidé bojovali vyrovnaný boj s démony, ovšem jen do doby, než se démoni naučili ovládat monstra, což vedlo k velkému vychýlení rovnováhy, a tak lidstvo nyní čelí vyhlazení. Aby bylo vše vráceno do původních kolejí, tak zdejší božstva dovolila lidem povolat skupinu mocných hrdinů z jiného světa - z našeho světa. Těmi vyvolenými se stala obyčejná japonská středoškolská třída včetně paní učitelky. Většina dostala do vínku spoustu úžasných schopností, až na Hajimeho, který ovládá pouze jedno transmutační kouzlo. Díky tomu se Hajime cítí mezi svými spolužáky jako podřadný a někteří mu jeho nedostatečné bojové schopnosti dávají i pořádně sežrat. Při jedné výpravě na nepřátelské území je navíc Hajime zasažen kouzlem jednoho ze svých spojenců a sražen až na dno hluboké propasti. Opuštěn a zrazen si mladý chlapec sáhne až na dno, ovšem v momentě, kdy by se ostatní složili a zemřeli při prvním nepřátelském útoku, se Hajime rozhodne nevzdat se. Zmobilizuje svoji veškerou sílu, přemůže jedno z monster, a aby přežil, tak pozře jeho maso a napije se podivné léčivé vody, kterou zde našel. Díky tomu projde chlapec obrovskou změnou, jeho vlasy zbělají a paleta jeho schopností se rozšíří o ty, kterými disponoval jeho nepřítel. Tak Hajime získává způsob, jak se posouvat dál, jak přežít a přemoci svoje nepřátele, dostat se ven z propasti a možná dosáhnout i své pomsty. Cestou se k Hajimemu ještě přidává mladá upíří dívenka, kterou její vlastní rasa uzamkla ve zdejších chodbách, protože byla pro všechny až příliš nebezpečná. Tím mladý chlapec získává vše, co potřebuje, aby vychýlil pomyslnou misku vah čistě ve svůj prospěch...