Súčasný cisársky dvor vyhľadáva cudzincov a prideľuje im rôzne pozície podľa ich individuálneho talentu v nádeji, že zmení súčasnú archaickú civilizáciu na lepšiu. Vplyvný disident Zuo Yun Qi sa vplíží na cisársky dvor a predstiera, že je cudzinec, aby zachránil svojho otca, no je odhalený prenajímateľom, ktorý je odborníkom na rozlišovanie mimozemšťanov. Ich stretnutie podnieti sériu duševných a fyzických bitiek, ktoré sú niekedy komediálne, ale nakoniec sa dohodnú na spolupráci. Zatiaľ čo úspešne zabránia sprisahaniu, dozvedia sa o inom cudzincovi, ktorý tajne vytvoril alianciu s cieľom zvrhnúť súčasnú moc a vybudovať novú, slobodnú spoločnosť. Zuo Yun Qi a jeho gang sú nútení konať.