Ilegálna organizácia známa ako Biely dom roky experimentovala s premenou dospelých a detí na mutantov známych ako Chiméry. Mladému Elkovi, majstrovi ducha plameňa, sa podarilo utiecť a premeniť sa na nádejného člena Hunter's Guild, ktorý hľadá ciele za peniaze. Po poľovačke na šialeného únoscu na úteku z Bieleho domu sa Elk stretne s Liezou, samotnou utečenkou z dediny napadnutej Bielym domom a majstrom učenlivého psieho monštra Pandita. Po incidente sa Elk venuje odhaľovaniu motívu, ktorý za tým stojí, a vykonaniu pomsty rouge známemu ako Arc, ktorý zdanlivo viedol útok na Elkovu dedinu a zabil mladíkových rodičov.