Osud dvou lidí se zvrtne kvůli tzv. Hwanhonsool, což je fenomén, kdy se duše mrtvých vrací mezi živé.V zemi Daeho žije známý potížista Jang-wook (Jae-wook Lee), člen šlechtického rodu Jangů. O svém narození skrývá nepříjemné tajemství. Setkává se s Mu-deok (So-min Jung), elitní bojovnicí, jejíž duše je uvězněna ve fyzicky slabém těle. Ta se stává jeho služebnou a tajně ho učí bojovým uměním. Seo-yool (Minhyun), pocházející ze šlechtické rodiny Seo, je pohledný, inteligentní znalec bojových umění. Go-won (Seung-ho Shin) je korunním princem Daeho, který doufá, že se stane velkorysým králem.