Rakugo, tradiční forma vyprávění, trvá roky, než každý učeň zvládne a vystoupí na nejvyšší pozici shinuchi. Od té doby, co si pamatovala, byla Akane Ousaki hypnotizována výkony jejího otce Tooru v rakugu. Když nahlédla za posuvné dveře, trávila hodiny sledováním a napodobováním jeho práce. Pro Tooru je jediná věc, která ho odděluje od této kýžené hodnosti, test povýšení před publikem a starším mistrem rakugo Issho Arakawou. Navzdory svému vášnivému výkonu je Tooru po zkoušce vyloučen ze školy rakugo. To ho přiměje úplně se vzdát rakuga a spokojit se s běžnou prací, čímž zlomí srdce své dceři. Akane, plná smutku a hněvu, nyní hledá pomstu na muži, který odmítá vidět génia za stylem rakugo jejího otce. Prosí Tooruova bývalého mistra rakugo, Shigumu Arakawu, aby ji vzal pod svá křídla. Ale Shiguma se cítí nehodná přijmout jiného žáka po tom, co se stalo jejímu otci před šesti lety. Aby zjistila, zda má na to, aby vstoupila do světa rakugo, Shiguma naléhá na Akane, aby otestovala své odhodlání vystoupením před publikem.