Mythical Abode Mountain, Cloud's End Cliff, najnebezpečnejšia zo štyroch smrtiacich oblastí Azure Cloud Continent. Základňa Cloud's End Cliff je známa ako cintorín Grim Reaper's Cemetery. Počas nespočetných rokov je počet ľudí, ktorí spadli z tohto útesu, príliš vysoký na to, aby sa dal spočítať. Nikto z nich, dokonca traja silnejší ako bohovia, ktorých sila by mohla preraziť nebesia, sa nedokázali vrátiť živý. Chlapec, ktorý je prenasledovaný rôznymi ľuďmi, pretože jediný drží neoceniteľný poklad, skočí z útesu, no namiesto smrti sa prebudí v tele chlapca s rovnakým menom v inom svete. Toto je príbeh chlapca ovládajúceho Sky Poison Pearl, ktorý si pestuje silu postaviť sa nebu a zemi, pánovi, ktorý má výhľad na svet.