Príbeh je založený na 11-ročnej Sage Bergmanovej, mladom dievčati v malom nemeckom mestečku Muhlenberg (založené na skutočnom meste Rothenburg ob der Tauber). Saga žije so svojou babičkou Reginou a keď nechodí do školy, pracuje v kaviarni. Saga je mimoriadne štrukturovaná a svoj život si naplánuje na minútu. Jedného dňa si všimne drobné stvorenie v nadýchanom oblečení, ktoré vyzerá, že hladuje. Ponúka mu vafle, ktoré pomáhajú oživiť drobné stvorenie. Saga sa dozvie, že toto malé stvorenie je Sugar, víla učňovskej sezóny. Sugar vysvetľuje, že sezónne víly menia počasie hrou na magický hudobný nástroj a jej špecialitou je sneh, ktorý vytvára hrou na pikolu. K Sugarovi sa pripájajú ďalšie dve víly učňovskej sezóny, Salt, odchádzajúca mužská víla, ktorá hrá na trúbke, aby slnko svietilo jasnejšie, a Pepper, tichá a starostlivá ženská víla, ktorá hrá na harfe, aby fúkal vietor.