Říše snů je nevyzpytatelná. Může se v ní stát prakticky cokoliv. Své o tom ví i Tsukishiro Haruto. Jednoho dne je vtažen do snu, který není tak docela jeho a kde mu hrozí, že pokud v něm zemře, zemře i doopravdy. Naštěstí ale potká dívku jménem Lily, která mu zachrání život a která patří mezi legendami opředené múzy, které mohou vidět pouze vyvolení. Ve Světě snů mimo to ale potká i jednoho dospělého - výzkumníka Katsumi Kanzakiho, který mu vše o tamním místě poví a který zde provádí vědecké bádání. Vypadá to, že se Haruto dostal do úplně nové úrovně snění, které vyvolávají čarodějnice lákající do svých světů lidské oběti s úmyslem je posléze zabít. Proč ale vlastně? Ukazuje se, že každá má nějaký ten osobní důvod, proč to dělá.