V máji 1940 sa v legendárnej bruselskej budove Flagey stretnú začínajúca rozhlasová herečka Elza a nadaný zvukár Berre. Spája ich láska k rozprávaniu príbehov a svetu zvukov. Ich rodiaci sa vzťah však zatieňa blížiaca sa nemecká invázia do Belgicka.