Matt je syn z prominentní kouzelnické rodiny, od kterého Rada čarodějnic očekává, že se ožení se svou dobrou přítelkyní Lizzie. Když se však Matt seznámí s psychiatričkou Sarou a přeskočí mezi nimi jiskra, jediná noc všechno změní - jeho schopnost kouzlit se ztratí a Sara naopak najednou vládne magickými silami a kouzly