Pětice mužů se vydává do tajuplného města Yellow Rock doufajíc, že zachrání ztraceného člena rodiny. Jejich vůdce, Max Dietrich najímá zkušeného horala Toma Hannera, který jim má pomoci s úspěšností jejich mise. Jejich cesta vede přes území Paw Tribe. Tom Hanner souhlasí s pomocí pod jedinou podmínkou, výprava musí obdržet povolení od kmene žijícího na tomto území.