Jacoba, muža, ktorý verí, že je vlk uväznený v ľudskom tele, jeho rodina pošle na kliniku, kde je nútený podstupovať čoraz extrémnejšie formy „liečebných“ terapií v rukách The Zookeeper. Jacobovou jedinou útechou je záhadná divoká mačka, s ktorou sa v hlbokej noci túla po nemocnici. Títo dvaja vytvoria nepravdepodobné priateľstvo, ktoré sa vyvinie do zamilovanosti.