Jedenásťročného Georgea pošle matka stráviť prázdniny do Španielska k jeho starému otcovi Mauriciovi, zhýralému maliarovi a donchuánovi. Chlapec sa pomaly zbližuje s excentrickým starým mužom, ale okrem nevyhnutných stretov si pomaly začína vážiť Mauriciovu slobodomyseľnosť, veľkorysosť a vášeň a objavuje radosti života pod jeho vedením. Sympaticky energický príbeh o dospievaní a hľadaní mužských vzorov na pozadí úchvatného španielskeho pobrežia Costa Brava.