Hlavní postava, nájemný vrah Hazen Kaine, jde do jednoho domu v Sofii, kde zastřelí několik lidí. Poté se v jednom pokoji vloupe do trezoru. Následně jde za místním mafiánem Ayavlem, který má pro něj špinavou práci. Má se dostat ke dvěma malým dcerám jiného mafiánského bosse a unést je. Hazen u jedné z děvčat najde starý medailon. Na ruce má vytetovaný ten samý medailon, a když si ho k ruce přiloží, teleportuje se do minulosti. Tam se dostane do města, které právě napadl drak. Hazen po něm střílí pistolí, a zažene ho. Hazen se seznámí se dvěma dívkami, Emeline a Arabellou, a ty ho vezmou k místnímu léčiteli. Po cestě je napadnou jezdci na koních. Jsou to Terovinovi muži. Terovin je bratr otce Arabelly a Emeline. Terovin zabil jejich rodiče a zmocnil se království. Emeline s Arabellou se ubrání a všechny muže až na jednoho, který uteče, zabijí. Ulrich řekne Hazenovi, že musí nastoupit na stezku odvahy, aby se mohl vrátit zpět. Když se Terovin dozví, kde jsou jeho neteře, vydá se je zabít. Sestry Arabella a Emiline jedou s Hazenem na koních, a napadne je drak. Sestrám se podaří útok odrazit, a schovají se drakovi v lese. Mezitím Terovinovi muži napadnou Ulricha, a ten uteče pryč ze své jeskyně. Sestry dojedou s Hazenem ke svému strýci Tybaltovi. Jeho vesnice je však vzápětí napadena Terovinovými muži. Hazen, sestry a další lidé útok odrazí. Hazen jde poté s Arabellou pro vodu a povídají si. Hazen říká, že jeho ženu upálili kvůli tomu, že dělal „špinavou“ práci. Hazen slíbí Arabelle, že s ní bude bojovat proti Terovinovi. Terovin pomocí medailonu ovládá draka a pošle ho na vesnici Tybalta. Hazen chce zaútočit na Terovina, který je na svém hradě. Hazen chce odlákat jeho pozornost. Tybaltovi muži mají vylákat Terovinovy vojáky z hradu a Hazen se tam chystá nepozorovaně dostat. V lese se střetne Terovinovo vojsko s vojskem Tybalta...