Stará zažloutlá fotografie – portrét dvojice, která je k sobě otočena zády – inspiruje spisovatele k příběhu, který se před diváky odehraje. Z dívky na fotografii se stává kouzelnice Agáta, která žije se svým psem ve starém domě a z nudy oživí muže, který se na ni dívá ze starého snímku. Panu Maxovi se na světě líbí a za žádnou cenu se nechce do rámečku fotografie vrátit. Vetře se do přízně nových nájemníků starého domu a rozhodne se oženit s jejich půvabnou dcerou Adélkou, která je ale zamilovaná do mladičkého fotografa Petra…