Luna (Emanuela Rei) a Adalberto (Cristiano Caccamo) mají přesně tři věci, které je spojují: milují se, čekají první dítě a skrývají před sebou svoje rodiny. Ale zatímco Luna se stydí za otce podvodníka a povrchní matku, u Alberta jde o trochu hlubší problém. Otec don Vladimiro della Scuro Suplizio je upír a matka donna Brunilde Vega della Muerte della Rosa, hraběnka valašská a moldavská je čarodějnice. A je velmi pravděpodobné, že novorozeně bude po otci. Ani tohle Luna zatím neví – svoji transformaci během novoluní zatím úspěšně skrýval, ale mohla by být nehezky překvapená, že porodí malého vlkodlaka. Adalberto vzal nastávající maminku a jeli na návštěvu k rodičům do rodného zámku. Zde jí hodlá po troškách naservírovat postupně celou pravdu. Například že tohle těhotenství, než z ní možná vyjde chlupatá koule, bude trvat jen asi tři dny.