Agent CIA Johny Portland (Billy Blanks) je jednoho dne přepaden a zmlácen do bezvědomí. Po probuzení zjistí, že trpí dočasnou ztrátou paměti. Marně se snaží přijít na to, kdo by mohl mít zájem na tom, aby mu zabránil v dokončení vyšetřování spletitého případu pašování drog. Nakonec se spojí s Elmo Freechem (Roddy Piper), svérázným soukromým detektivem, který požívá netradiční metody. Společně odhalí spiknutí, do kterého jsou zapojeny vysoce postavení lidé z CIA a vládní špičky z Washingtonu.