Filmový príbeh kocúra Toma a myšiaka Jerryho sa točí okolo nálezu podivného vajca, ktoré bolo ukradnuté obrovskej dračici chrliacej plamene. Keď sa dráča vyliahne, vyberie si Toma za náhradnú matku. Tá pravá chce však svoje roztomilé decko späť.