Nerozlučná dvojka Tom a Jerry prožívá další obyčejný den na pláži... dokud ovšem nenarazí na partu špičkových tajných agentů: Jonnyho Questa, Hadjiho a Banditu. Dlouholetý nepřítel rodiny Questových Dr. Zin zjistí, že Dr. Benton Quest má v rukou řešení celosvětového problému s energií. Vyšle proto svoji zločinnou kočičí armádu, aby se zařízení zmocnila a unesla Dr. Ouesta a jeho bodyguarda Race Bannona.