Katherine (Alison Sweeney) sa borí s horkosladkými spomienkami na svojho zosnulého manžela a spolu so svojím synom Willom (Kiefer O’Reilly) sa vydajú do Virgínie, aby tam strávili Vianoce s jej rodičmi. Ich dlhú cestu vlakom oživuje ich spolucestujúci, Jack (Lucas Bryant), džentlmenský gitarista s darom reči a balíčkom kariet poruke. Katherine a Jackovi sa opäť skrížia cesty v jej rodnom meste, kde sa Jack na nejaký čas pridá ku skupine, ktorá hrá na každoročnej charitatívnej tanečnej vianočnej akcii. V nasledujúcich dňoch Katherine a Jack zistia, že vzťah medzi nimi sa prehlbuje, keď si užívajú niektoré z jednoduchých radostí tohto obdobia. Jack sa medzitým pokúša vyriešiť záhadu z vlastnej minulosti a prekvapivý výsledok vedie k novému začiatku oboch – Katherine i Jacka.