Tridsaťročný šermiar Tae-yeul po strate jedného z očí vyrazí nájsť svoju jedinú dcéru. Najlepší šermiar dynastie Joseon Min Seung-ho si po spoznaní prechodnej povahy sily zvolil obyčajný jednoduchý život. Gurutai, najlepší šermiar v dynastii Qing, sa usiluje stať sa najlepším aj v dynastii Joseon.