Joshua Lazarus (Nick Stahl) je telepat, ktorý bol vychovávaný v NSA pestovateľskom dome. Lazarus pomáha vláde pomocou svojich schopností. Agentúra mu povedala, že telepatia je vedľajším účinkom Widmannovej choroby a že sa stane šíleným v čase a nakoniec zomrie na chorobu. Lazár však stretne ženu s podobnými mocnosťami (Taryn Manning), ktorý nemá žiadnu známku choroby, a Lazara začal s konfrontáciou s klamstvom, o ktorom mu bolo povedané.