Irakli (Jim Sturgess), barman a začínající architekt, který chce svými návrhy měnit města, se dozví, že brzy oslepne. Nutsa (Antonia Campbell-Hughes), jeho žena, je traumatizována nejen nemocí, ale i krachujícím manželstvím, v němž nyní možná uvízla. Jeho povrchní přítel Giorgi nese zprávu poměrně dobře. Procházka lesem však budoucího nevidomého Irakliho přivede ke dveřím krásné blondýny beze jména. A když se mu zrak skutečně ztratí, přibývá vzpomínek, snů a vizí. Začíná přemýšlet, zda nevidí alternativní realitu...