V sedemdesiatych rokoch je Kórea pod absolútnou kontrolou prezidenta Parku, ktorý kontroluje KCIA, organizáciu s hranicou nad ktoroukoľvek vládnou vetvou. Režisér KCIA, KIM Gyu-pyeong, je zdanlivo najperspektívnejším druhým veliteľom. Uprostred panovania strachu, bývalý riaditeľ KCIA, PARK Yong-gak, ktorý vie všetko o vládnych nejasných operáciách, vycestuje do USA, kde prebieha vyšetrovanie „Koreagate“. S rastúcim napätím sa odvíja dusivé politické manévrovanie všetkých veliteľov.