Mladá Chloe (Reine Swart) se snaží vypořádat se všemi nástrahami mateřství, na které je odkázána sama. Z tohoto důvodu se vrací domů ke své matce, která se jí snaží být oporou a se vším jí pomoct. Neustálý pláč dítěte, pocit viny a paranoie vyvolává v Chloe hlubokou depresi. Později začne slýchat zvláštní zvuky doprovázené cizí entitou, kvůli které začne své dítě vidět v neustálém nebezpečí. To v ní vyvolá potřebu ochrany. Otázkou ale zůstává, zda je to skutečné zlo, nebo jen přeludy, které se odehrávají jen v její hlavě.