Film se odehrává na malém zámeckém panství, které je domovem skupinky volnomyšlenkářské šlechty. Zde se také ukrývá tiskárna zakázané Encyklopedie, na jejímž vzniku se pod vedením Denise Diderota podílí velcí osvícenští filozofové. Paní zámečku se všemožně snaží, aby tiskárna zůstala utajena kardinálovi, který se do těchto míst vypraví ono 'hnízdo hříšných myšlenek' najít a zničit. Kardinál dokonce vyšle špeha v podobě madame Terbouche, údajnou obdivovatelkou filozofie, která se má sblížit s Diderotem pod záminkou namalování jeho portrétu a zjistit, kde se dílna s autory skrývá…