Pro Hereford je to vcelku typický den. Ceny nemovitostí rostou, v televizi běží staré dobré talentové soutěže se známými tvářemi a čarodějové, které jste si pozvali, aby vám v domě udělali nové elektrické rozvody, natropili pěkný nepořádek. Pod vládou Jeho královského Veličenstva Snodda se kouzla pomalu stávají přežitkem – vše nezadržitelně směřuje k tomu, že je v krátké době nahradí nové technologie. Ekonomika založená na práci sirotků vzkvétá a v zámoří pokračuje velká válka trollů. V zapovězené Dračí zemi mezitím čeká na svou finální bitvu poslední z velkých draků jménem Maltcaisson. Právě v tomto světě se osiřelá Jennifer Strangeová, učnice slavného čaroděje Zambiniho, ocitne ve víru dobrodružství jiskřícího magií, záhadami a taky zvěrokvarky. Možná o tom ještě neví, ale Jennifer Strangeová je poslední Drakobijce.