Na jednom z Orknejských ostrovů přežívají sourozenci (Gayle Rankin a Grant O'Rourke) lovem mořských ptáků, vyprávěním příběhů svých předků a obranou ostrova před obávanými „příchozími“. Jejich svět se obrátí vzhůru nohama s příchodem neohrabaného úředníka (Domhnall Gleeson) z obecního úřadu, který je přišel vyhnat z jejich domova.