Píše sa polovica siedmeho storočia a legendárny čínsky cisár Tchaj-cung uprel svoj zrak na kórejský polostrov, presnejšie na ríšu Goguryeo. Otvorené meranie síl skončilo katastrofou pre kórejské vojsko a víťaznej dvestotisícovej čínskej armáde už takmer nič nestojí v ceste na hlavné mesto. Je tu len jedná malá prekážka, malá pevnosť Ansi, ktorú bráni veliteľ Yang Manchun (Jo In-sung) s oddielom 5000 vojakov. Prichádzajúca čínska armáda nie je jediným problémom veliteľa. Nadriadení si o ňom myslia, že je zradca, a tak z ich strany podporu čakať nemôže. Navyše generál Yeon (Yu Oh-seong) posiela do pevnosti z hlavného mesta mladého kadeta (Nam Joo-Hyuk), aby neposlušného veliteľa odstránil...