Mladá čarodejnica navštevuje svojho bratranca v malom meste počas vyhrievaného volebného závodu pre starostu. Jej dobrotivá bratranec, obľúbená "dobrá čarodejnica" mesta a novomanželka s dvoma dospievajúcimi stepnými deťmi, beží na úrade, ale musí zabrániť, aby sa jej rodina rozpadla, keď ich návštevník používa jej mágiu, aby ich dal - a celé mesto - pod jej horké kúzlo.