Čerstvo nezamestnaná a tehotná mladá žena, ktorá sa snaží prežiť v Kodani po prvej svetovej vojne, sa ujme charizmatického staršieho, aby pomohla prevádzkovať tajnú adopčnú agentúru. Títo dvaja vytvoria nečakané puto, kým náhle zistenie všetko nezmení.