Yeh Cool-syn, majster šermiar z kráľovskej krvi, sa po dlhej neprítomnosti vracia do cisárovho paláca, aby vyzval samotárskeho majstra menom Snow na duel. V dňoch pred duelom sa v paláci dejú čudné veci, ktoré spozoruje najmä veliteľ stráže Dragon 9. Veliteľova priateľka Jade je prostitútka a medzi jeho priateľky od detstva patrí aj princezná Phoenix, ktorá je cisárovou sestrou. V paláci niekto spácha sériu vrážd a dôkazy smerujú k majstrovi Snow. Avšak Dragon 9 sa domnieva, že skutočného vinníka treba hľadať inde. Okamih rozhodujúceho súboja sa blíži. Dopátra sa Dragon 9 pravdy a podarí sa mu nastoliť spravodlivosť?