V roku 198 pnl sa Cao Cao (Chow Yun Fat), premiér dynastie Han, odvážil na východ a porazil najväčšieho čínskeho bojovníka Lu Bu, ktorý vystrašil všetkých ambicióznych vojakov v celej krajine. O niekoľko rokov neskôr, po tom, ako prijal cisára Han pod jeho krídlom, sa Cao korunuje kráľom Wei. Postavil nádherný ostrov bronzového vrabca, ktorý symbolizoval jeho silu a rozšírili sa povesti o tom, že nahradí cisára. Medzitým mladí milenci Mu Shun (Hiroshi Tamaki) a Ling Ju (Liu Yi-Fei) sú odvezené z väzenského tábora do skrytej hrobky, kde spolu strávia päť krutých rokov, trénujú ako vrahovia za tajnú misiu. V roku 220 pnl astronomické znaky predpovedajú dramatické zmeny. Výsledkom je, že Caoov syn Cao Pi (Yau Sam-Chi) a následovníci Caa vyzývajú Cao, aby sa stal novým cisárom - ale proti nemu sa proti nemu sprisahali neznáme vojská.