Zfilmovaný příběh podle románu ruského spisovatele Nikolaje Gogola. Příběh se odehrává na počátku 16. století, kdy Turecká hordy postupovali na západ směrem do Evropy a dostali se až k hranicím Polska. Taras Bulba (Yull Brynner) je jeden z kozáckých plukovníků. Polský král si povolá na pomoc proti Turkům neohrožených kozáckých bojovníků, kteří porazí tureckou armádu a vybojují Polákům vítězství. Po vítězném boji nad Turky chce polský král zařadit všech kozáků do své armády, aby tak oslabil jejich sílu. Když se Kozačky velitelé postaví na odpor, Poláci jejich napadnou a mnoha povraždí. Zbylý kozáci se rozutečou po stepi, zapálí své domy a ukryjí se před pronásledováním.