Po smrti jeho priateľky Tracyho, americký Lukáš cestuje do Maroka s britským priateľom Adamom, aby strávil dovolenku a zotavil svoju stratu. Zatiaľ čo v Medine, Luke stretne nádhernú marockú zdravotnú sestru Zahru a ponúka jej chodiť domov. Napriek tomu ju uráčí skupina mužov kvôli jej západnému spoločníkovi a Luke ju bráni. Zahra ponúka svojmu turistickému sprievodcovi a navrhuje mu, aby odcestoval do Atlas Mountain, aby spozoroval západ slnka a strávil noc v hoteli. Adam sa rozhodne stretnúť pár ráno a nechať Luka s Zahrou sám. Hotelový manažér však neakceptuje svoju registráciu a miestny obyvateľ páni v kabíne svojej vlastnej. Počas večera Lukáš chodí do kúpeľne a nájde tunel tunelov spájajúcich kabíny v hore. Zahra ho stretne v tuneli a objaví temné tajomstvo o mieste.