Hak-su (Jeong-min Park) odjel kvůli rodinným problémům z rodného města Puanu a snaží se v Soulu prosadit jako rapper. Již pošesté to zkouší v soutěži Show Me The Money, ale bezúspěšně. Jednoho dne se mu ozvou z puanské nemocnice, že jeho otec (Hang-seon Jang) utrpěl mrtvici a on má přijet. Po dlouhých letech se tedy vrací domů. Hned po příjezdu potkává svou kamarádku z dětství Sun-mi (Go-eun Kim), která do něj bývala zamilovaná. Neshody s otcem stále pokračují, proto se chce vrátit zpět do Soulu. Policie ho však začne považovat za podezřelého v případu podvodu a zakáže mu Puan opustit. Jemu tedy nezbývá nic jiného než zůstat a vyrovnat se s minulostí.