Tvrdohlavá vdova Svetla žije sama v bulharské vesničce nedaleko tureckých hranic. Nedávno přišla o práci učitelky kvůli nedostatku rodin s malými dětmi. Jednoho dne se při lovu v lese setká s africkým uprchlíkem Bambou, který se snaží dostat do Německa. Váhavě mu nabídne přístřeší a vezme ho k sobě domů. Bamba se začne učit jazyk a stane se součástí jejího každodenního života. Brzy se mezi nimi vytvoří silné pouto a Světla učiní zásadní životní rozhodnutí, které je v rozporu s tradičními hodnotami komunity. To vyvolá mezi vesničany vzpouru. Následuje řada absurdních, komických i tragických situací, když ze začnou bortit bariéry osamělosti, úzkoprsosti i strachu z cizinců.