Když krásná hollywoodská herečka získá roli slepé ženy v nemocničním hororu z dílny výstředního německého režiséra, ani ve snu by ji nenapadlo, že podlehne svému znetvořenému hereckému protějšku... Na natáčení artového hororu zažívá krásná hollywoodská herečka hodně nepříjemné chvilky. Hraje slepou ženu a její film se otevřeně zaobírá znetvořením. Produkce dokonce obsadí několik postižených herců včetně Rosenthala, nervózního komika se zohyzděnou tváří. Mabel má zpočátku problém se s ním ztotožnit, ale když se jejich postavy sblíží před kamerou, herci udělají to samé za i ní. A zatímco štáb ve snaze o zachování politické korektnosti našlapuje po špičkách a kolem opuštěné nemocnice, která slouží jako zázemí produkce, se šíří zvěsti, hranice mezi realitou a fikcí se začnou stírat...