Mexický biolog žijící v New Yorku se po smrti své babičky vrací po mnoha letech do rodného města v Michoacánu obklopeného majestátními lesy, které jsou zimovištěm motýlů monarchů stěhovavých. Cesta se pro něj stává osobní a duchovní metamorfózou, která ho nutí čelit traumatům z minulosti a přemýšlet o své nové hybridní identitě.