Vyprahlou krajinou kráčí slepý muž a v náručí nese zabalené děcko. Hledá město Los Portales, nikdo mu ale nedokáže říci, kde je. Když prochází krajem, narazí na množství šibenic, na nichž visí těla federálních vojáků kavaleristů. Konečně dorazí do městečka San Pedro. V městečku jsou další kavaleristé, jimž velí fanatický seržant Hastings. V místní hospodě se slepý muž Canaan seznamuje s mladou dívkou Caroline, armádní sestrou. Ta mu vypráví, že městečko je obklíčeno Alacranovou bandou, která se chce zmocnit stříbra, jež kavaleristé převážejí do mincovny. Canaan jí na oplátku vypráví příběh malé holčičky, jejíhož otce musel v boji zabít a nyní hledá její matku, která má žít v městě Los Portales. Mladá žena nejprve tvrdí, že tam má bratra, později se však ukáže, že to byla lež. Ani ona o městě podobného jména nikdy neslyšela. Canaan slíbí obyvatelům městečka, že přivede posily proti Alacranově bandě, splnit tento slib ale nebude vůbec jednoduché.