Karel je vychováván na francouzském dvoře ve společnosti své rozumnější snoubenky Blanky, princezny z Valois. Bezstarostný život plný laškování s děvčaty však ukončí poselství od otce, který ho volá k sobě do Itálie, kde bojuje s řadou měst. Karel během únavné cesty vybojuje první vítěznou bitvu s milánskými a v městě Lucce je pak uveden do tajů lásky půvabnou Dinou. Král Jan, žárlící na Karlovy úspěchy u žen, se rozhodne kralevice co nejdříve oženit a poslat zpět do Čech, kde se má ujmout vlády. V Praze se Karel pouští do nelehkého úkolu pokořit zpupnou šlechtu, vedenou pány z Potštejna a Rabštejna. Zrádní šlechtici se však nehodlají jen tak vzdát a najmou mága, aby jim pomohl Karla odstranit. Když plán nevyjde, stěžují si na něj u krále Jana a ten nechá syna uvěznit. Karlovi se podaří uprchnout a po čase se vrátit do Čech v čele svých věrných.