Sherlock Holmes býval najmúdrejším mužom salóna až doteraz. Na scéne je teraz nový kriminalistický mozog - profesor Moriarty, ktorý sa intelektuálne Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom svedomia mu vlastne môže pomocť slávneho detektíva predbehnúť. Keď nájdu rakúskeho korunného princa mŕtveho, podľa dôkazov, ako ich interpretuje inšpektor Lestrade, to vyzerá na samovraždu. Ale Sherlock Holmes usudzuje, že princ sa stal obeťou vraždy, ktorá je naviac iba kúsok z ďaleko zlovestnejšej záhady, ktorý skonštruoval profesor Moriarty.